本サイトの学習用の分類・回答例です。実際の試験の公式正答や配点ではありません。回答例で補った期限や役割は、問題文の条件に合わせて見直してください。 教材の評価観点と前提
顧客・取引先・営業先など社外関係者を相手にした案件群。初動の速度と顧客視点の指示が評価の中心になります。
前向きだが、リスク評価が必要。ビジネス機会として評価しつつ慎重に進める。
新規取引の打診は、インバスケットの中では珍しく「前向きな案件」として登場します。それゆえに油断が生まれやすく、案件文に埋め込まれた与信リスクや納期リスクを読み飛ばす受験者が少なくありません。典型的な出題では、先方の企業規模や業界での位置づけ、商談希望時期が示され、金額条件は伏せられています。ここで問われているのは、機会をつかむ姿勢と慎重さを両立できるかという点です。前向きな返信を即座に出しつつ、社内側では与信・法務・供給能力の確認プロセスを同時に起動できるかが、実務家としての成熟度を示します。
B優先が標準となる理由は、商談時期に猶予があるケースが大半だからです。ただし「返信の一次対応」だけは切り出してA相当の速度で処理する、という二段構えの発想が求められます。関心を示してくれた相手への返信が遅れることは、それ自体が機会損失であり、しかも取り返しがつきません。一方で、社内の検討や条件詰めは商談日から逆算すればよく、慌てて動く必要はありません。このように一つの案件を「即応が必要な部分」と「計画的に進める部分」に分解できるかどうかが、時間管理の実力として評価されます。
本日中に私から先方へ、関心をお寄せいただいた御礼と商談を歓迎する旨を返信し、あわせて日程候補を三案提示します。担当営業には◯◯を指名し、商談日の一週間前までに先方の課題・導入時期・想定規模を把握する事前ヒアリングを行うよう指示します。並行して、経理へ与信調査を、法務へ標準契約書の適用可否確認を依頼し、いずれも商談日の三営業日前までに結果を受け取ります。供給能力については製造部門へ想定数量を伝え、繁忙期との重なりを確認します。商談前日に◯◯と提案内容をすり合わせ、条件の下限を私が事前に決裁しておきます。
商談を歓迎する返答と、受注を確約する返答を区別できているかを確認します。相手の課題や数量が未確認のまま、納期と価格を約束していないでしょうか。担当営業に任せる準備と、経理・法務などに確認する事項を分け、商談日から逆算した報告予定を置きます。取引規模によって必要な確認は変わるため、あらゆる新規相談に同じ重い審査を課すのではなく、問題文の条件に合わせて手順を選びます。