ベテラン担当者から月末退職の申し出。後任候補は未定で、業務マニュアルも未整備。担当顧客は10社を超える。
登場人物：高橋課長
関係部署：営業部
テーマ分類：人材マネジメント
ベテラン担当者の急な退職はパターン4の上級ケースで、業務継続と顧客影響の二重リスクからA優先です。月末退職の制約下では本人面談で意向と背景を確認し引留余地を見極めると同時に、後任候補の選定・優先顧客の引継ぎ順序・マニュアル化計画を並行立ち上げする必要があります。メールではなく対面で向き合う姿勢が信頼を保つ鍵で、上長への進捗報告も切らさないようにします。パターン4「部下の退職・異動の相談」の型は解説リファレンス第8章「案件パターン別攻略」で体系的に確認できます。
この案件には三つの制約が同時に存在します。退職時期が月末と近いこと、後任候補が未定であること、そして業務マニュアルが未整備で担当顧客が十社を超えることです。三つ目が最も重く、属人化した業務が大量に存在することを意味します。つまり、慰留が成功しなかった場合の業務継続リスクが極めて高い状態です。受験者は、本人への対応と業務の手当てのどちらかを選ぶのではなく、両方を同時に走らせる設計を求められています。時間軸が短いため、面談の設定を待ってから引き継ぎを検討するという逐次処理では間に合いません。
A優先の根拠は、対応可能な期間が実質数日しかない点にあります。月末退職という条件下では、慰留の可能性を探れるのは最初の数日だけで、その後は引き継ぎ実務に切り替わります。加えて、十社超の顧客が影響を受けるため、引き継ぎの着手が一日遅れるごとに移管品質が確実に低下します。人的リスクと顧客リスクが同時に劣化する構造であり、他のA案件と比べても時間的余裕が特に少ない類型です。
本日中に本人へ声をかけ、明日の午前に面談時間を確保します。面談では退職の意向に至った背景を傾聴し、業務量・処遇・キャリアのどこに主因があるかを見極めたうえで、こちらから提示できる選択肢を示します。並行して本日中に、担当顧客十社超を取引規模と直近の案件状況で並べ替え、引き継ぎ優先順位の暫定案を作成します。後任候補については、部内での再配置案と他部署からの異動可能性の両面を上長・人事と本日中に協議します。マニュアル未整備の業務については、本人に対し引き継ぎ資料の作成を業務として正式に依頼し、必要な時間を確保します。
判断：Aランクとして本日中に面談と引継ぎ計画着手を行う。
理由：業務継続と顧客対応に直結する人材リスクで、月末までの猶予が短いため。
対応：本人と面談し意向と理由を確認、引留余地を見極める。並行して後任候補の検討、優先顧客の引継ぎ順序とマニュアル化計画を立て上長に報告する。
退職となった場合は、引き継ぎ完了後に顧客側の担当者へ挨拶を行い、関係の断絶を防ぎます。また、今回の属人化を教訓に、担当顧客ごとの基本情報と進行案件を共有台帳として整備し、同種の事態が起きても引き継ぎが数日で完了する体制を作ります。退職理由に組織的な要因があった場合は、人事と共有して制度面の改善につなげます。